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Nicht betreute Firmen und Personen finden
Mit dem Tracking Modul für CRM können Sie schnell und bequem Firmen oder Personen in Ihrer Datenbank finden, die nicht optimal betreut werden.
Es findet z.B. auf Knopfdruck:
• Alle A und B Kunden ohne offene Angebote
• Alle A Kunden ohne geplanten Termine
• Alle Personen oder Firmen mit denen seit zwei Jahren keine Aktivitäten mehr stattgefunden haben
• Alle Personen ohne Personeninteressen....... und mehr.
Selbst beim gewissenhaftesten Mitarbeiter kann es vorkommen, daß er bei einem Stammkunden keine Wiedervorlage für ein Betreuungsgespräch eingetragen hat. Das Tracking Modul hilft Ihnen dabei, diese Firmen und Personen zu finden und fügt das Ergebnis in eine Selektion ein.
Nach dem Programmstart geben Sie das Hauptmerkmal - Firma oder Person - für Ihre Datenbank Recherche an. Lassen sie sich z.B. alle Firmen anzeigen, bei denen in den letzten 720 Tagen keine Aktivitäten eingetragen wurden.
Im zweiten Schritt legen Sie fest, welche Kategorien und Branchen berücksichtigt werden sollen. Zusätzlich können Sie bestimmen, ob Sie alle Firmen prüfen möchten oder nur die, für die bestimmte Mitarbeiter verantwortlich sind.
Im dritten Schritt wählen Sie eine vorhandene Selektion aus oder geben den Namen für eine neue Selektion ein. Danach können Sie CRM die gefundenen Firmen und Personen entsprechend bearbeiten.
Die Benutzerführung erfolgt über einen Assistenten, der Sie mit wenigen Mausklicks zum Ergebnis führt.
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